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百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?

2017/12/21 15:12:13 米内网原创

    近日,雀巢宣布以23亿美元现金收购美国知名天然膳食补充剂公司AtriumInnovations,强势杀入保健品领域的消息备受各方关注。近年来,全球保健品市场稳步上涨,众多境外保健品公司在提升产品以及品牌质量的同时,亦开始将中国视为最大的掘金地。有数据显示,全球五大保健品公司如USANA(优莎娜)今年一季度在大中华区的销售额约占同期全球营收总额的50%;NuSkin(如新)大中华区的销售额约占其一季度全球营收总额的30%;Blackmores(澳佳宝)、Herbalife(康宝莱)和Swisse(瑞思)大中华区的销售额约占其一季度全球营收总额的20%。

    在国外保健品巨头纷纷掘金国内市场的同时,国内企业在市场中的战况又是如何呢?米内网数据显示,2016年中国城市零售药店终端保健品的销售规模已经接近186亿元,其中特定保健功能食品所占的市场份额超过56%,销售额达104亿元,而营养素补充剂所占的市场份额也达到43%,营养素补充剂+特定保健功能食品所占的市场份额不到1%。那么,在特定保健功能食品这个百亿市场中,过亿的畅销品牌都有哪些呢?

    18个过亿品牌归属七大亚类

表1:2016年中国城市零售药店终端18个销售过亿的特定保健功能食品品牌(单位:万元)

百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?


    米内网数据显示,2015年中国城市零售药店终端销售过亿的特定保健功能食品品牌有17个,到了2016年过亿品牌上升至18个,合计销售额接近43.69亿元。

图1:2016年中国城市零售药店终端18个销售过亿的特定保健功能食品的亚类情况

百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?


18个销售过亿元的品牌中,属于增强免疫力类的有6个,汤臣倍健以及广州佰健生物工程公司两家企业的蛋白粉均榜上有名,其余为合生元(广州)健康产品公司的合生元牌益生菌冲剂(儿童型)、健康药业(中国)的鹰牌无糖花旗参茶、汤臣倍健的汤臣倍健R牛初乳加钙咀嚼片以及广州佰健生物工程公司的蜂胶软胶囊;

属于通便类的有3个,西安杨健药业的香丹清牌珂妍胶囊、北京澳特舒尔保健品开发公司的碧生源牌常润茶以及广州佰健生物工程公司的清好牌清畅胶囊;

属于增加骨密度类的3个,有汤臣倍健的氨糖软骨素钙片以及汤臣倍健R胶原软骨素钙片、仙乐健康科技公司的氨糖软骨素加钙片;

属于辅助降血脂类的2个,有汤臣倍健的鱼油软胶囊以及广州佰健生物工程公司的大豆磷脂软胶囊;

属于改善睡眠类的2个,珠海康奇公司的脑白金胶囊、口服液以及深圳太太药业的静心R助眠口服液;

北京澳特舒尔保健品开发公司的碧生源牌常菁茶属于减肥类,而浙江医药新昌制药的来益牌叶黄素咀嚼片属于缓解视疲劳类。

四大品牌增长率超过三成

图2:汤臣倍健的蛋白粉在中国城市零售药店终端保健品市场的销售情况(单位:万元)

百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?


    2016年在中国城市零售药店终端特定保健功能食品市场中,汤臣倍健的蛋白粉增长率高达58.11%,是过亿品牌中增速最快的,该品牌2015年的销售额接近4.3亿元,2016年的销售额上涨至6.79亿元。

    蛋白粉的保健功能为增强免疫力,适宜人群为免疫力低下者。该产品的另一个品牌广州佰健生物工程公司的蛋白粉2016年的销售额也超过亿元,该公司实为汤臣倍健的全资子公司。

图3:浙江医药新昌制药的来益牌叶黄素咀嚼片在中国城市零售药店终端保健品市场的销售情况(单位:万元)

百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?


    2016年在中国城市零售药店终端特定保健功能食品市场中,浙江医药新昌制药的来益牌叶黄素咀嚼片是增速第二快的品牌,该品牌2015年的销售额才9510万元,2016年迅速上涨至1.3亿元。

    来益牌叶黄素咀嚼片的保健功能为缓解视疲劳,适宜人群为视力易疲劳者。浙江医药的年报中提到,该产品是一种天然类胡萝卜素,具有提高黄斑色素密度保护黄斑促进黄斑发育,减轻自由基对眼底的损害,保护视力,过滤破坏性蓝光,保护眼睛黄斑和视网膜,缓解视疲劳症状,减少玻璃膜疣的产生等功能。在2016年中国城市零售药店终端保健品缓解视疲劳品牌TOP20格局中,浙江医药新昌制药的来益牌叶黄素咀嚼片所占的市场份额高达七成,是该亚类的绝对领军品牌。

图4:仙乐健康科技公司的氨糖软骨素加钙片在中国城市零售药店终端保健品市场的销售情况(单位:万元)

百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?


    2016年在中国城市零售药店终端特定保健功能食品市场中,仙乐健康科技公司的氨糖软骨素加钙片增长率超过30%,该品牌2015年的销售额为1.9亿元,2016年迅速上涨至2.6亿元。

    氨糖软骨素加钙片的保健功能为增加骨密度,适宜人群为中老年人。在2016年中国城市零售药店终端保健品增加骨密度品牌TOP20格局中,仙乐健康科技公司的氨糖软骨素加钙片排在第三位,所占的市场份额超过20%。

图5:汤臣倍健R胶原软骨素钙片在中国城市零售药店终端保健品市场的销售情况(单位:万元)

百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?

    2016年中国城市零售药店终端特定保健功能食品市场中增速超过30%的品牌还有汤臣倍健R胶原软骨素钙片,该品牌2015年的销售额接近2.77亿元,2016年上涨至3.6亿元。

    汤臣倍健R胶原软骨素钙片的保健功能为增加骨密度,适宜人群为中老年人。在2016年中国城市零售药店终端保健品增加骨密度品牌TOP20格局中,汤臣倍健R胶原软骨素钙片排在第二位,所占的市场份额为29.37%。

    特定保健功能食品市场霸主:汤臣倍健

图6:汤臣倍健5个销售过亿的特定保健功能食品详细情况

百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?


    上述18个销售过亿的特定保健功能食品品牌中,有5个为汤臣倍健旗下产品,2016年的合共销售额超过17.5亿元。

图7:广州佰健生物工程公司4个销售过亿的特定保健功能食品详细情况

百亿特定保健功能食品市场,18个销售过亿的品牌都有谁?


    汤臣倍健的全资子公司广州佰健生物工程公司也有4个产品进入榜单,2016年的合共销售额超过6.1亿元。

    据汤臣倍健2016年年报资料显示,根据公司战略规划和经营发展需要,2015年起对子公司广州佰健的业务进行了调整与收缩,关闭了所有的营养中心自营店,原负责管理的汤臣倍健营养中心联营店已全部移交给汤臣药业负责管理。这是汤臣倍健强化主品牌的策略之一,从2017年前三季度的业绩来看,以主品牌升级为核心的系列调整对公司整体业绩带来了利好。

    从目前的情况看,线下药店保健品市场仍较小,增长较慢,品牌集中度分散,但相对而言,消费者更信任品牌企业,汤臣倍健以主品牌升级为核心的系列调整正好因时制宜。

    2017年已经进入了倒计时,今年销售过亿的特定保健功能食品品牌还会有新成员加入吗?哪些企业的产品能获得市场的青睐,我们将为您继续关注。


作者: 来源:米内网原创
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